周瑜妒忌诸葛亮挺有才干。于是，周瑜拿造箭为借口，要诸葛亮十天造十万只箭。而诸葛亮却说只要三天，并当面立下军令状。诸葛亮让周瑜做好借箭的准备，到第三天四更时，诸葛亮将鲁肃秘密地请到船里，并让二十条船用绳索连接起来，朝北岸开去。这时候江上大雾漫天，船队已经靠近曹军的水寨。
诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东一字摆开。又让船上的士兵们擂鼓呐喊，鲁肃很吃惊，怕曹军出来，诸葛亮说曹操不敢派兵出来。果然曹操听到擂鼓呐喊声，只叫弓弩手朝他们放箭，不让他们近前。一万多名弓弩手一齐潮江中放箭。诸葛亮又下令把船调过来，逼近曹军水寨受箭。天渐渐亮了，船两边的草把子上都插满了箭。诸葛亮让士兵们向曹操致谢，接着叫二十条船使回南岸。诸葛亮如期交箭，周瑜自叹不如!
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