金融产品推广简历（汇总16篇）

时刻保持积极的态度，才能在困难面前保持心态稳定。写总结时要注意语气平和稳定，不要过于情绪化和主观化。接下来是一些名人名言，希望能够给大家带来一些启示和思考。

金融产品推广简历篇一

婚姻状况：未婚民族：汉族。

诚信徽章：未申请身高：159cm。

人才测评：未测评体重：45kg。

人才类型：在校学生。

应聘职位：外贸/进出口专员/助理，外贸跟单/跟单助理。

工作年限：1职称：

求职类型：实习可到职日期：随时

月薪要求：面议希望工作地区：广州,天河区,。

工作经历（本文由（）大学生个人简历网提供）。

公司性质：民营企业所属行业：专业服务/教育/培训。

担任职位：兼职。

工作描述：电话营运。

离职原因：暑假工。

毕业院校：广州大学松田学院。

最高学历：本科获得学位:在读本科生毕业日期：-07

专业一：金融学专业二：

起始年月终止年月学校（机构）所学专业获得证书证书编号。

语言能力。

外语：英语优秀粤语水平：精通。

其它外语能力：

国语水平：精通。

工作能力及其他专长。

责任心强，目标专一，善于学习新知识和适应新环境。

个人自传。

至今：就读于广州大学松田学院。

金融产品推广简历篇二

学历：大专。

工作年限：在读学生。

工作地点：广州-不限。

求职意向：其他金融/银行职位。

执行能力强学习能力强有亲和力诚信正直责任心强沉稳内敛阳光开朗。

教育经历。

至今在校广东机电职业技术学院金融管理与实务。

专业技能。

word：熟练经验：3年。

excel：熟练经验：3年。

语言技能。

粤语：很好普通话：很好。

证书奖项。

证书名称：基金从业资格证颁发时间：2016年6月颁发机构：基金业协会。

自我描述。

在校期间，我主修金融管理与实务专业，主要方向为银行信贷管理，证券投资，基金等传统金融业的学习，因此希望找一份与自己专业相符的'职业，发挥自己的一技之长。我为人积极向上，乐观开朗，个性严谨，做事认真负责，学习成绩良好，组织纪律性好，团队合作意识强烈。平时多利用模拟炒股软件或学校的活动增加自己实践经验，虽然我的社会实践经验不足，但是每个人都是从一张白纸开始自己的职场生涯的，因此我相信我这张白纸是你所需要的。

金融产品推广简历篇三

人才类型： 在校学生
应聘职位： 外贸/进出口专员/助理， 外贸跟单/跟单助理
工作年限： 1 职称： 
求职类型： 实习 可到职日期： 随时
月薪要求： 面议 希望工作地区： 广州,天河区,
工作经历（本文由（

责任心强，目标专一，善于学习新知识和适应新环境
个人自传

2009至今：就读于广州大学松田学院

金融产品推广简历篇四

金融学毕业生简历模板，本文由大学生个人简历网（）提供下面这份金融学本科生求职简历以写简历时为参考，为了能写出一份更有专业水平的个人简历本网站推荐金融个人求职简历模板为范文！

性别：女。

出生年月：1988年6月。

工作经验：应届毕业生。

毕业年月：7月。

最高学历：本科。

毕业学院：兰州商学院。

居住地：甘肃省白银市白银区。

籍贯：甘肃省兰州市皋兰县。

求职概况/求职意向。

职位类型：全职。

期望地点：上海市市辖区，山东省青岛市，

期望职位：财务人员人力资源管理。

意向概述：希望从事金融，人力资源，行政等方面的'工作，工作地点希望在上海或青岛。

教育经历。

时间院校专业学历。

9月-206月兰州商学院金融学本科。

工作经历/社会实践经历。

时间工作单位职务。

7月-209月白银市开诚律师事务所实习生。

校内奖励。

获得时间获得奖项学校。

年3月校级三等奖学金金融学院。

2009年6月金融学院歌舞大赛舞蹈类二等奖金融学院。

校内职务。

担任时间职务名称学校。

月-2009年10月金融研究学会干事金融学院。

自我评价。

联系方式。

电子邮箱：

手机：

qq/msn：

金融产品推广简历篇五

地址：xx省xx市。

联系电话：

e-mail：/jianli。

教育背景：

2014.09-至今东北师范大学金融学(硕士)。

主修课程：高级宏观经济学、高级微观经济学、高级计量经济学、银行业法律法规。

实践经历：

工作内容：参加山东大学经济学院关于“银发产业发展状况及未来趋势”的调查，调查以济南市老年人金融产品为例。

成果描述：根据收集到的数据，应用统计和计量模型进行分析，形成调查报告。

工作内容：带队在吉林省多所重点高中进行主题为“相约山大，励志启航”宣传工作。

成果描述：对山大进行了积极有效的宣传，让更多的吉林省高三学子了解山大并对山大产生兴趣。

工作内容：参与永安期货公司暑期实践活动，主要包括期货基础理论知识学习，模拟盘大赛等。

成果描述：全面了解了期货基础理论知识，参加期货从业资格考试并顺利通过。

奖项荣誉：

2012.10第二校园奖学金。

2013.10优秀学生三等奖学金。

06研究生学术活动先进个人。

2015.10硕士研究生校长奖学金。

2015.10校园文化活动先进个人。

所获证书：

2012.06cet-4。

2012.12cet-6。

2013.05证券从业资格考试。

2013.05普通话水平测试二级乙等。

2013.09期货从业资格考试。

2014.03全国计算机等级考试二级(c语言)。

2014.09通过注会考试-经济法。

03雅思(总分60，阅读70，听力66，写作60，口语50)。

掌握技能：

熟练使用office办公软件(word、excel、ppt)。

熟练使用eviews、spss软件应用。

兴趣爱好：运动音乐电影。

自我评价：

金融产品推广简历篇六

简历编号：

更新日期：

无照片。

姓名：

李先生。

国籍：

中国。

目前所在地：

广州。

民族：

汉族。

户口所在地：

广州。

身材：

174cm?kg。

婚姻状况：

未婚。

年龄：

23。

培训认证：

诚信徽章：

求职意向及工作经历。

人才类型：

普通求职?

应聘职位：

销售人员：销售、业务类、证券/金融/投资：金融类、操盘手、物流/仓储：物流类。

工作年限：

1

职称：

无职称。

求职类型：

全职。

可到职日期：

随时。

3500--5000。

希望工作地区：

广州。

个人工作经历：

公司名称：

公司性质：

所属行业：

担任职务：

鳄鱼恤服装销售人员。

工作描述：

离职原因：

公司名称：

公司性质：

所属行业：

担任职务：

中国电信广州分公司10000号客服话务员。

工作描述：

离职原因：

公司名称：

公司性质：

所属行业：

担任职务：

兼职文员。

工作描述：

离职原因：

公司名称：

公司性质：

所属行业：

担任职务：

兼职文员。

工作描述：

离职原因：

公司名称：

公司性质：

所属行业：

担任职务：

兼职服务员。

工作描述：

离职原因：

教育背景。

毕业院校：

中央广播电视大学。

大专。

毕业日期：

所学专业一：

工商管理。

所学专业二：

受教育培训经历：

学校（机构）。

专业。

获得证书。

证书编号。

-07。

广州市荔湾区金花前小学就读一年级至四年级。

小学。

广州市海珠区实验小学就读五年级至六年级。

小学。

广州市海珠区江南中学。

初中。

-07。

广州市海珠区第七十六中学。

高中。

广州市广播电视大学(专科)。

电子商务。

广州市广播电视大学(本科)。

工商管理。

语言能力。

外语：

英语一般。

国语水平：

良好。

粤语水平：

良好。

工作能力及其他专长。

专长：计算机office应用。

语言：粤语、国语、英语（基本对话）。

注：因毕业证需在北京中央广播电视的大学办理，故才发毕业证。

详细个人自传。

个人联系方式。

通讯地址：

联系电话：

家庭电话：

手机：

qq号码：

电子邮件：

个人主页：

应届毕业生简历网提供本文供广大毕业生参考，同时还想看更多。

金融产品推广简历篇七

工作年限：应届生婚姻状况：未婚。

户口：清远市。

居住地：广东省清远市近期任职：实习生-经理助理。

待遇要求：--3500/月到岗时间：面谈。

希望地区：清远市广州市佛山市。

希望岗位：银行柜员财务/会计助理储备干部。

自我评论。

公司性质：

担任职位：实习生-经理助理。

离职原因：--。

工作职责和业绩：

3，亲自将银行卡、业务申请资料、礼品送到客户手上，曾一个上午跑完广州市的3个区。

公司性质：

担任职位：实习生--理财顾问。

离职原因：--。

工作职责和业绩：

1，接受为期一个月严格的专业保险业务培训，通过保险从业资格考试与公司的考核。

3，协助经理开展客户“现金流”网络游戏的互动活动。

公司性质：

担任职位：志愿者小队长。

离职原因：--。

工作职责和业绩：

1，负责团队信息渠道的沟通，团队日常工作事务管理。

2，亚残会开闭幕式，代理餐饮小组组长，组织队员负责整个奥体中心场馆志愿者餐饮物资的领取、派发。

3，亚残会期间，负责贵宾区出入口证件查验。协助引导小组，指引观众，耐心解答观众的问题。

4，曾被报道“巾帼不让须眉”。团队获得“优秀团队”称号，个人获得志愿者“铜牌奖”、“奉献之星”。

公司性质：

担任职位：销售主管代理。

工作职责和业绩：

1，通过4/5的淘汰制度受聘为销售主管代理，接受为期两天的营销业务培训。

2，销售业务宣传，招聘了20多名业务员，给他们提供报刊销售业务培训。

3，组织团队，深入学生生活区进行调查，制定营销策略，实施销售计划。

4，超额完成上级给定的业绩，个人与团队的表现获得上级的`表扬教育经历。

华南农业大学-09--07。

最高学历：本科。

专业描述：金融学是从经济学中分化出来的应用经济学科，是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象，本专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能，能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。主修课程：金融学，国际金融学，西方经济学，金融工程，会计学（中财、高财、银行会计），公司战略管理，管理学，税法，保险学，高等数学，线性代数，统计学，经济计量学，投资学，证券投资与管理，商业银行业务与经营，税收学，公共经济学，制度经济学等等。

培训经历。

培训课程：保险学。

专业描述：1，保险学基本知识内容的学习。2，保险行业销售环节、方法、技巧的培训与实践。3，客户理财产品需求分析，理财计划与方案的设计。4，公司管理层领导的个人经历、经验分享。

技能专长：

会计从业资格证书，证券从业资格证书，全国计算机二级证书。

语言水平：

粤语:精通。

普通话:精通。

英语:良好。

it技能专长。

技能：powerpoint。

使用时间：三年。

掌握程度：熟练。

技能：access。

使用时间：一年。

掌握程度：良好项目经验。

广东省大学生创新科技立项。

开发工具：

项目描述：研究广东省村镇银行贷款模式。

责任描述：项目负责人，从小组成员的组织，项目的申请书的撰写到项目成功申请，起到很重要的作用。项目现在正顺利进行中。

金融产品推广简历篇八

婚姻状况：未婚民族：汉族。

诚信徽章：未申请身高：160cm。

人才测评：未测评体重：46kg。

人才类型：应届毕业生。

应聘职位：证券分析师：，投资/基金项目经理：

工作年限：0职称：

求职类型：实习可到职日期：随时

月薪要求：--3500希望工作地区：广州,佛山,。

工作经历。

公司性质：国有企业所属行业：金融/投资/证券。

担任职位：客户经理实习。

工作描述：主要是学习客户开户流程、营销经验技巧分享、银行驻点实习。

离职原因：个人原因。

担任职位：指路导向者。

工作描述：主要是用英语向外国朋友指明他们想要去的广交会展览中心，并指引他们想去的最近的地铁、公交路线，协助他们顺利地完成他们的任务。

教育背景。

毕业院校：广东技术师范学院。

最高学历：本科获得学位:学士学位毕业日期：-06

专业一：金融学专业二：

起始年月终止年月学校（机构）所学专业获得证书证书编号。

语言能力。

外语：英语良好粤语水平：一般。

其它外语能力：

国语水平：优秀。

工作能力及其他专长。

我是一个学习成绩优异的大四学生，有扎实的金融学专业知识基础，具备金融市场分析的基本常识和较好的金融市场分析能力包括股票投资分析和外汇投资分析的技巧，我是一个很有耐心和责任心的人，我很勤奋，积极上进，在大学里我学会了坚强独立，在大学期间我都靠自己兼职和勤奋学习拿到各类奖学金来自己交学费和生活费，而且我的学习能力也很好，通过英语四六级也让我有了基本的.英语交流和书写能力。

详细个人自传。

我是一个2012届毕业的大四学生，我有一种乐观向上、勤学、踏实、苦干的性格，它们促使我会不断前进，我乐于接受和挑战新事物，有一定的活动组织能力，策划过金融知识竞赛。

金融产品推广简历篇九

在编写个人简历的原则上有一个非常重要的一点，是要去求职的简历要坚持实事求是的原则，在个人简历中不能写出虚假的信息。那是不是说在个人简历上也要将自己的缺点也写出来呢?当然不是，优秀的个人简历也是需要包装的，将自己有利的一面展现出来，进而可以遮挡住不利的一面。在个人简历中对自己不利的信息，就是属于那些不宜提及的信息。

在和谐的社会上一些不和谐的信息会导致争议，而有争议的信息往往是没有多大的判断标准，大家所默认的一些有争议的信息在个人简历的中的尽量不要提及。比如说关于政治上的见解、民族的.问题、宗教信仰等等，这些信息在外企公司的个人简历上尤其要注意不要提及。

有很多人在编写个人简历的时候，想要通过描述来现实出自己的专业程度，但是往往也很容易出现错误。一旦出现错误个人简历也就失去了作用。在写个人简历的时候，也需要注意这一点，对于自己所不能你确定的信息，或者是一些错误的信息，一定不能出现。

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性别：男。

婚姻状况：未婚民族：汉族。

户籍：江西-赣州年龄：24。

现所在地：广东-东莞身高：164cm。

希望地区：广东-东莞。

希望岗位：贸易类-外贸专员/助理。

贸易类-外贸经理/主管。

寻求职位：外贸业务员、外贸主管、(外贸)产品推广。

工作经验至今2年1月工作经验，曾在2家公司工作。

公司性质：外资企业行业类别：机械制造、机电设备、重工业。

担任职位：外贸业务员岗位类别：国际业务员。

工作描述：1,通过网络搜索客户。

2,完成上级下达的任务。

3,联系跟进老客户。

4,布置展会。

公司性质：私营企业行业类别：橡胶、塑料制品。

担任职位：外贸业务员岗位类别：国际业务员。

工作描述：负责整个外贸业务部门的运作。

1，外贸团队建设，确立团队发展方向，激励团队斗志，新手培训。

2，外贸业务部门网络，阿里巴巴平台建设，网站优化，从而增加产品流量，增加询盘量。

3，询盘分配、处理，客户跟进，接单，收款，出货，善用办公软件，做到报价及时准确，询盘处理有条不紊。

4，外商接待。

5，处理客诉。

6，缮制成本分析表，业绩表，做到进出账款，业绩一目了然。

离职原因：寻求发展。

公司性质：私营企业行业类别：印刷、包装。

担任职位：外贸业务员岗位类别：国际业务员。

工作描述：1，b2b平台上传产品，优化产品信息，从而增加询盘量。

2，处理询盘，跟进新老客户,主要以邮件电话与外商沟通。

3，接单，缮制各类出口单据。

4，外商接待。

5，收款，出货。

离职原因：寻求发展。

专业职称：

计算机水平：全国计算机等级考试一级。

计算机详细技能：熟练office办公软件操作，熟练photoshop图形图像处理.

技能专长：1)英语能力：通过国家大学英语六级考试，有较强的英语口语、阅读和写作能力。

2)外贸实战能力：能独立开展业务。

3)网络推广能力：

a,能有效利用b2b等平台进行产品推广，优化产品图片和产品内容，准确利用关键词，从而提升流量，得到更多询盘。接单周期较短。

b,能熟练利用搜索引擎，搜索目标客户。接单周期较长。

普通话：流利粤语：

英语水平：英语专业cet-6。

英语：熟练。

发展方向：外贸方向。

其他要求：

自我评价：能独立处理问题，有强烈的团队意识。

做事认真负责、吃苦耐劳、学习能力动手能力强。

有较强的组织能力，为人真诚。

金融产品推广简历篇十

产品推广专员个人简历范文，大学生要怎样写一份

优秀的个人简历

电话推广员求职简历范文

电话推广员求职简历模板

姓名：

文书帮

两年以上工作经验|男|26岁(1990年3月22日)

居住地：上海

电话：134*******(手机)

e-mail：

http:///

最近工作[1年4个月]

公司：xx有限公司

行业：互联网/电子商务

职位：产品推广专员

学历：本科

专业：工商管理

学校：复旦大学

到岗时间：可随时到岗

工作性质：全职

希望行业：互联网/电子商务

目标地点：上海

期望月薪：面议/月

目标职能：

2014/4 – 2015/8：xx有限公司[1年4个月]

所属行业：互联网/电子商务

运营部

1. 制定产品宣传计划，完成产品宣传资料的设计、制作。

2. 完成市场推广策略的制定，相关产品推广方案的`策划、执行及策划案撰写等工作。

3. 做好产品知识、宣传推广策略、推广方案的内部宣讲工作。

2013/7 – 2014/3：xx有限公司[8个月]

所属行业：互联网/电子商务

运营部

1. 根据销售目标提出市场方案，并有效组织团队，监督实施市场过程，确保一线市场良性运作。

2. 通过公司营销网络、品牌旗舰店(线上线下)、移动终端应用构建整体运营体系。

3. 开展b2b、b2c与o2o业务，实现集团连锁专卖网、物流网、互联网三网合一、线上线下有机结合的电子商务运营模式。

2009/8— 2013/6 复旦大学工商管理本科

2010/12 大学英语四级

英语(良好)听说(良好)，读写(良好)

我是一个积极、乐观，务实，不断学习，奋力进取的人。对工作持积极认真的态度，责任心强，为人诚恳、细心、乐观、稳重，有良好的团队精神，能快速适应工作环境，并能在实际工作中不断学习，不断完善自己，做好本职工作。

金融产品推广简历篇十一

做运营，特别是金融理财产品网站项目的运营，它是一个循序渐进的过程，不可能一蹴而就的。它是需要经过一个市场培育过程，不断发展完善的。只有符合市场需求我们才可能开展出有实际成效的业务。所以就要求我们在做金融理财产品网站运营的时候，需要一个段落一个段落的去考虑，而不是想到这里说这里，想到那里说那里。当然，前提是要有一个明确的整体发展方案与方向，而且团队的集体思想也很重要，我们要的就是合理分工、共同协作、统一思想下的工作模式，这是要干成事业的基本法则。

2、金融理财产品网站运营定位

常规金融理财产品网站运营的目的主要是保证金融理财产品网站正常运转，而金融理财产品网站运营概念与一般意义上的金融理财产品网站运营不同，除了对金融理财产品网站内容的运维和人气的聚敛外，还要考虑金融理财产品网站的整体市场营销推广。即结合金融理财产品网站内容生产和市场推广与一体的方法来充实金融理财产品网站，吸引、固化更大的用户群体。

3、金融理财产品网站项目概述

金融理财产品网站项目从1月份以来经过了项目调研、项目立项、项目需求分析、项目业务策划阶段，目前金融理财产品网站项目正在进行紧张的开发，预计可以在6月18号上线公测。金融理财产品网站推广计划和推广方案等也在积极的准备中。本运营方案针对金融理财产品网站项目平台建设的具体功能特点，将部署金融理财产品网站项目线下储备期和初期运营的各项工作，以此来实现优多金融理财产品网站项目的整体实施计划，完成金融理财产品网站各阶段运营目标。

4、金融理财产品网站运营的年度目标

初步树立优多金融理财产品网站的品牌，使其在业界有一定的知名度和良好的口碑； 构建一个稳定运行的、功能完整的、易于未来扩展的原创音乐互动小区平台； 制作符合用户需求的、经常使用的产品内容。

现今年的任务目标及运营好金融理财产品网站，特根据实际情况我们划分三个阶段来进行运营。

二、金融理财产品网站运营计划

1、第一阶段4-6月

1.1、工作重点

1.2、四月工作计划

1.3、五月工作计划

1.4、六月工作计划

填充真实内容（我们已经联系好的前65位商家、代理），6月31日前完成 商城内容填充，商家入驻，商家沟通，6月25日前完成 焦点图、专题、金融理财产品网站资讯，6月31日前完成 6月18日金融理财产品网站正式对外公测（视公司注册备案情况决定）

一、背景资料

1、银行产品简介

动产（仓单）质押业务是中国兴业银行为客户提供的更为方便、快捷的金融服务。指客户以其合法所有且符合本行规定的动产或仓单质押，我行据此给予授信用于满足其生产经营流动资金需求。质押授信业务项下信用业务主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、贴现、承兑、商票保贴等。

经过分析得出，三一重工股份有限公司主要从事工程机械的研发、制造、销售，是中国最大、全球第六的工程机械制造商。目前，三一混凝土机械、挖掘机、履带起重机、旋挖钻机已成为国内第一品牌，混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位，泵车产量居世界首位，是全球最大的混凝土机械制造企业。因此对应的其所需要稳固市场份额，扩大销售量，那么就需要一项专门的银行产品来解决公司稳定的购销渠道和保证资金链的完整度，那么票据的办理问题的理财产品就显得由为需要，兴业银行推出的"动产（仓单）押质受信"产品，则可以则正好可以满足三一重工股份有限公司对于这一部分的要求，可以充分的满足其生产经营流动资金需求。

2、竞争对手分析

（1）swot分析：

二、营销目标

向外界推广"动产（仓单）质押业务"，使兴业银行的新产品业务更为客户所了解。以扩大业务规模和提高银行信誉为目的，注重产品的创新发展，牢牢把握现有的客户，同时重视新客户的拓展，使其他具有潜在需求的客户对本银行的产品产生足够兴趣，对民生银行品牌的初步认可，催生出购买欲望，主动询问客户占有相当比例。 不仅如此，对于所需要营销的集团----三一重工股份有限公司，这款产品对于公司可以使公司更加有效的进行资金的周转，利用银行资金，实现杠杆采购，减少应收账款，扶持经销商共同发展，扩大市场份额；密切与生产商和银行关系，利用生产商实力，易于获得银行融资支持，增强销售竞争优势。加快资金回笼，增加批量销售量，抢占市场份额。

三、营销计划

1、营销渠道：

（1）普遍性销售。在兴业银行的分支行网点处，要求银行的柜台人员对每位有意向的客户提供此类产品及服务。这是最直接、高效的营销形式，既节约相应的销售费用，又能很快的让客户熟知产品的特性。

（2）专营性销售。利用在本行开户的相关企业的稳定的客户源，向其中符合条件的一些中、大型企业推销，可以通过电话访问、登门拜访等方式，向其介绍本产品的特性，既可有效的提高销售效率，又能增加产品的市场份额。

（3）利用atm、pos自助设备等银行的外部服务设备，通过在提取款项的过程中发布广告、提供产品信息、，从而提高该产品的知名度。

（4）利用公交站牌和大、小型的户外广告牌，刊登介绍本产品的特性广告，做到产品良好的普及性。

（5）选择中间商代理。由兴业银行授权代理销售产品的人员，代表本银行到客户居所、工作地点等场所面对面地为客户分析保障需求、介绍产品特色，完成产品的销售，并为客户提供相关后续服务。

2、营销理念：

（一）、以客户为中心的，注重个性化、优质化、差异化、效率化服务。形成良好的售后咨询服务联系群，方便解决客户的各种疑惑和要求，为他们提供全方位的银行服务。

（二）、以银行业务为主，品牌化、专业化营销。对外业务是所有商业银行的生存之本，既要满足大多数客户的需求，也要聚焦优质行业客户，拉动银行产品的发展。充分发挥自身优势，营销全国性行业大客户。

（三）、以产品为中心，形成全面的客户评价机制，第一时间了解客户的需求。在对外理财方面的卖点主要集中在现金管理、投资增值等方面，要突出银行产品的优势进行营销，使企业通过加强对流动资金的规划，使银企双方实现双赢。

四、促销计划

1、促销策略： （1）利用在本行开户的相关企业的稳定的客户源，指派银行的工作人员向其中符合条件的一些中、大型企业推销，可以通过登门拜访的方式，向其介绍本产品的特性，既可有效的提高销售效率，又能增加产品的市场份额。

（2）向原有的老客户提供体验式服务，将"动产（仓单）质押业务"给客户免费体验一段时间，让其亲自体会该产品的便捷、高效的特性。更直接、有效的推广本产品。

（3）采用电话直销的方式以电话为主要沟通手段，合理地利用原有客户资源，与客户取得直接联系，并完成保产品的推介、咨询、报价、保单条件确认等主要营销过程的新型营销模式。这种方式简便，灵活，成本低。

（4）采取让银行理财人员深入到各家规模公司去进行营销推广，先进行初步的沟通，让各家公司的管理人员对于"动产（仓单）质押业务"有一定的了解，再推荐使用该产品。

（5）广告方式。利用公交站牌和各大、小型的户外广告牌，刊登介绍本产品的特性广告，还可以通过各大媒体如新浪、搜狐、新华网等以按钮或通栏广告的形式向全体公众告知"动产（仓单）质押业务"的信息，做到产品良好的普及性。通过这种方式，可以更加广泛的宣传新产品，提高知名度，在产品推出的初期能快速地进入市场，有利先一步抢占市场份额。

2、促销理念：

通过独特的，市场化的经营运作模式，发掘新的市场机会，开发培育新的市场核心客户，为他们开辟更大的发展空间。要通过提供专业水准的服务，使客户资产价值增加，让客户享受增值服务，实现共生共赢，共同发展的合作模式，使其经营风险降低，运营效率提高，并通过提供产品的服务，达成持续赢利的目标。适应当前经济金融发展趋势的变革，为银行将来的开辟一条更广阔的发展路途。

方案二：理财产品营销方案

1、在每月理财销售计划公布后，按之前格式制作当月理财宣传页，贴于公司醒目位置。

2、利用晨会等时间向每一位员工讲明本次销售的理财产品的名称、期限、收益率等客户关心的事项，给每一位员工发放宣传页，以便顾客问都能做出正确解答，同时也提高了员工的全员营销意识。

3、给价值客户发送短信，及时告知理财讯息，以便价值客户了解最新理财资讯。

4、统计当月到期理财名单，在到期前逐一给客户打电话，询问购买意向，并帮助客户选择合适的理财产品，同时也可了解客户资金流向，通过客户了解其他银行的理财销售计划和销售方式，做到知己知彼，便于我行改进不足，提供更好的服务。

5、在每次销售前和销售后，都及时做好记录和统计工作。做到心中有数，以便在销售日当天安排客户有序的购买，在销售完毕后对客户各项信息资料进行分类归集和系统分析。

放传单，并纪录意向客户姓名电话。

7、在营业室内，做好理财推介和客户推广工作，对主动询问客户做好资料留存和定期回访工作。

在理财的营销中，善于发现和总结。建立、健全的客户档案，保持并加深与客户的联系，定期与客户沟通，对优质客户实施预约服务和跟踪服务。分析客户信息，对客户进行分类，不同客户采取不同的营销方式。瞄准重点客户，通过理财为基点，发现其可挖掘的其他需求，对其实施精准营销、一站式营销、公私联动式营销，利用专业的服务、多样的产品留住客户，从而扩增优质客户规模，充分体现优质客户的价值，以期达到与客户共同实现双赢的发展目标。

方案三：理财产品营销方案

一、前言

债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金,它通过集中众多投资者的资金，对债券进行组合投资，寻求较为稳定的收益。根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产80%以上投资于债券的为债券基金。债券基金也可以有一小部分资金投资于股票市场，另外，投资于可转债和打新股也是债券基金获得收益的重要渠道。

二、市场环境分析

（一）行业情势分析

从全球基金业的发展看，20世纪80年代以后，随着世界经济的高速增长和全球经济一体化的迅速发展，受美国与其他发达国家基金业的发展对促进资本市场的健康发展经验的启示，一些发展中国家也认识到基金的重要性，对基金业的发展普遍持积极的态度，相继制定了一系列法律、法规，使基金在世界范围内得到了普及发展。根据美国投资公司协会（ici）的统计，截至20xx年末，全球共同基金的资产规模已达到18.97万亿美元，我国已成为全球第十大基金市场。

（二）市场情况分析

证券投资基金是一种集中资金、专业理财、组合投资、分散风险的集合投资方式。一方面，它通过发行基金份额的形式面向投资大人募集资金；另一方面，将募集的资金，通过专业理财、分散投资的方式投资于资本市场。其独特的制度优势促使其不断发展壮大，在金融体系中的地位和作用也不断上升。在1998年3月，南方基金管理公司和国泰基金管理公司分别发起设立了两规模均为20亿元的封闭式基金——基金开元和基金金泰以来，后起的各家基金公司纷纷发起多只基金。例如：银河基金的银河债券、招商基金的招商安本等。

（三）竞争者分析

1、主要竞争对手分析：

截至20xx年末，我国基金管理公司有60家，都拥有自己独特的基金品种。从出售的基金来看，现在几乎都为开放式基金，而这些开放基金中也分为股票型、混合型、债券型、保本型和etf，而受到全球金融危机的影响，债券型基金做为一种相对低风险的基金做为较优选择。

2、其他竞争争对手分析：

股票：受到全球金融危机的影响，上证在3000大关失守之后，一直都都在2800上下浮动，有涨有跌，风险较大，收益不稳。

保险：具有保障生命和经济回报的双重价值，但保险的期限过长，提前支取会损失本金。 储蓄：风险小、方式期限灵活多样、简单方便、收益相对较低。

（四）企业情况及产品分析

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字

[2002]100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ing asset management b.v.(荷兰投资)、中电财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建。公司的注册资本金为人民币一亿六千万元（rmb 160，000，000 元）,其中，招商证券股份有限公司持有40％股权，荷兰投资持有30％股权，其他三家财务公司各持股权10％。

公司主要中方股东招商证券股份有限公司成立于1991年7月，是最早成立的全国性的综合类券商之一。公司注册资本24亿元，在全国拥有32个营业部，各项经营指标均位居国内券商前十名。

公司外方股东荷兰投资是ing集团的专门从事资产管理业务的全资子公司。ing集团是全球最大的多元化金融集团之一，其金融服务网遍及全球60 多个国家，活跃于银行保险及资产管理业。ing 集团11.5 万名员工通过其丰富的环球经验为全球超过6,000万名顾客提供综合金融服务。根据2015 年7 月《财富》杂志全球500 大企业排名，以上市寿险公司计算，ing 集团在资产及盈利两项均名列第1， 而以全球最大企业资产值计算则名列第12 。根据2015 年4 月福布斯杂志全球2,000 大企业排名以销售额盈利资产及市值计算，ing 集团名列第12。

公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念，力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱，并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。

招商安本增利债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会2015年5月23日《关于同意招商安本增利债券型证券投资基金募集的批复》（证监基金字〔2015〕99号文）核准公开募集。本基金的基金合同于2015年7月11日正式生效。本基金为契约型开放式。

产品特点分析：

（一）低风险，低收益。由于债券型基金的投资对象——债券收益稳定、风险也较小，所以，债券型基金风险较小，但是同时由于债券是固定收益产品，因此相对于股票基金，债券基金风险低但回报率也不高。

（二）费用较低。由于债券投资管理不如股票投资管理复杂，因此债券基金的管理费也相对较低。

（三）收益稳定。投资于债券定期都有利息回报，到期还承诺还本付息，因此债券基金的收益较为稳定。

（四）注重当期收益。债券基金主要追求当期较为固定的收入，相对于股票基金而言缺乏增值的潜力，较适合于不愿过多冒险，谋求当期稳定收益的投资者。

三、目标市场及客户分析

（一）市场目标

1、树立及巩固招商基金公司自身的品牌形象，与消费者的有效沟通，加强情感联系，进一步提高品牌知名度。

2、加强风险的管理，不断提高产品的收益满足客户需求。

3、通过专业投资，保证每位客户的'收益率。

4、发掘潜在客户，提高融资效益。

四、销售策略分析

由于基金一类的金融理财产品是不宜公共媒体做宣传，所以，建设客户的方式就相对单一一些，就是在基金公司或其资金托管机构进行推广。

当然，口口相传的口碑效应是不受法律法规限制的，故而，良好的效益、优质的服务都能成为人们称颂与力推的产品。

而对于客户接近这点，最常用的就是介绍接近法与馈赠接近法。因为，很多普通群众对

于基金都是没有什么具体概念的，尤其是在现今这个金融理财产品遍地的社会里，多了就会挑花眼，只要你说的让其动心，那就成了。

并且，现在销售过程中，也常常用一些小礼品做为购买产品或者参加活动的奖励。这种类似大人哄小孩的方式却也是相当有效的一种方法。

销售洽谈主要是要给对方全面的讲述此款产品的优势与基金管理人的能力与相应成就。这些具体的数据与事例都是比较有说服力的，比较能让人信服。

在销售成交，制定合同的时候（其实，基金这类的产品，合同都是统一的，接下的，都是针对该份合同制定的想法。），应该将一切可能出现的异议处理方式都一一的详尽的写入合同之中，以免将来有不必要的纠纷。

五、营销活动方案设计

之前，有提到，基金此类产品是不适宜公共媒体宣传的，但是，公司品牌却是可以的，所以，我设计了以下方案。

招商迎新，元旦福临

1.活动时间：20xx年12月31号

2.活动地点：招商先锋基金代理点

3.活动目的：庆祝2015年元旦，为人民服务，建立公共关系，树立品牌，扩大销售业绩。

4.内容：

这天进行优待服务，凡是来开户的都有礼品相送，有纪念价值并赠送当晚本公司的迎新晚会，凭票出席。

5.实施细节：

20xx年12月31号9点开始，凡是在20xx年12月31日来我们营业部开户等一些手续办理，我们会以最好的服务来接待，来开户的人按照号码可以有机会抽奖，我们进行幸运基民送开户礼物，比如送礼品油，纪念品、当晚本公司的迎新晚会（凭票出席）等。这个活动的主要目的，迎接20xx年元旦，我们想用行动迎接新的一年，希望新的一年里，大家都会顺顺利利。主要是设立品牌形象，给大家留个品牌意识，能够带来更多的效益和顾客。

一、前言

目前，国内金融理财市场上的金融理财产品各式各样，而理财业务也是证券公司的一大支柱业务，为了更好地进行金融理财产品的销售，金融对50名购买者进行了调查。结合调查问卷，广金证券公司拟定了一份新的金融理财产品销售设计方案。这份理财销售方案主要从市场分析、购买者分析、内部条件分析等三大方面进行分析，最终制定了理财业务的总体目标，其目标是在2016年金融理财产品的销售翻一番，在稳定原有的购买者群体上，发现潜在的购买者群体，打造广金的“金太阳理财”的品牌。相信拥有精英的理财管理团队的广金证券公司的金融理财产品能满足跟多的消费群体，促进全民理财意识提升，显示证券公司的创新精神。

二、市场分析

2016年第一季度证券公司金融理财产品发行总量为4426款，环比增长43.6%，同比增长146.0%。发行量上升的原因主要是商业金融理财产品创新能力增强，理财市场逐渐发展成熟。与此同时，央行上调存款准备金率及存贷款利率，收紧市场流动性，证券公司发行金融理财产品可缓解部分存贷压力。毫无疑问，证券公司金融理财产品已稳居理财市场的第一位，规模超过其他类别金融理财产品的总和，成为推动国内理财市场发展的主要力量。

公司渐渐摒弃“拿来主义”，开始组建自己的研发团队和管理团队，对产品进行自主研发、自主投资和自主管理，自主研发产品将成为今后理财市场的主流。面对来自金融危机的影响，国内证券公司在金融理财产品业务创新方面将不得不谨慎行事。

据调查分析，金融理财产品的潜在购买者很大，需求也很多，在中国的市场前景可谓是广阔的，然而，越来越多的证券公司也逐渐认识到理财业务蕴含的巨大利润空间，成为证券公司业竞争最激烈的焦点之一。 虽然面临的竞争对手很多，但是相关的经营机制和体系还不完善，存在着很多因素制约理财业务发展的因素。只要设计出符合购买者的金融理财产品，就能吸引越多的购买者。

经过2015年数次整顿之后，银信合作产品在过去几个月已经大幅减少。而目前可以确信的是证券公司理财资金将与信贷资产无缘，在信托产品中见到信贷资产的可能性也比较小。2016年因为信贷资产的缺位，银信合作产品的量也将处于低迷状态。银信合作不会就此消失。由于市场的复苏，证券投资将是银信合作的亮点。加强与证券公司的合作将是证券公司销售理财业务的一种方式。

三、购买者分析

1．购买者需求分析

们销售金融理财产品带来了一个好时机。

2．潜在购买者群分析

调查问卷结果显示，证券公司金融理财产品的潜在购买者年龄在25—45之间、月平均收入1500~10000元之间的占多数，呈现年轻化、平民化。同时，这群年轻人正处于职业的上升期，未来预期较好，理财需求很高，他们应是商业证券公司重点关注的潜在购买者。一般而言，年轻人具有良好的接纳能力，对新鲜的事物乐于尝试，同时，这样的家庭负担较轻，具有较强的购买力。被调查的人群中，从事文化教育、学生、it行业的购买者购买证券公司金融理财产品占极少数，这些都是我们证券公司潜在的目标购买者。同时调查发现，被调查者对风险的承受能力较弱，有66%的被调查者认为证券公司金融理财产品有一定的风险，安全性和收益性是他们选择个人金融金融理财产品时考虑的首要因素。另外，被调查者对证券公司的理财方向和透明度较关注。

四、内部条件分析

1．网点分布情况

金融具有遍及全国大小城市的机构网点和近几年建成的最先进的计算机互联网系统，这种有形的网点与无形的互联网使得广州证券公司既具有大型证券公司的显著特点和优势，又具有社区小证券公司的功能和优势。

2．工作人员素质

金融有着精英的理财团队，每位工作人员都具有较高的素质，特别在理财业务的工作人员具备扎实的业务水平、交际能力强，与购买者的沟通能力强，具备敏锐的观察力与判断力，这有助于本行发现潜在的优质购买者。同时，在处理特别事件的能力很强，工作人员的高素质为我们证券公司销售金融理财产品提供了优越的条件。

金融产品推广简历篇十二

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应聘方向。

求职行业：金融/投资/证券，银行，保险。

求职地点：北京市薪资要求：面议。

工作经历。

/09—现在***公司。

所属行业：银行。

信用卡中心销售代表。

主要职责：

1.负责银行信用卡新客户的开发工作；

3.负责处理小组成员在工作中遇到的各种问题，协助部门经理进行日常的管理工作；

4.善于收集小组成员在日常工作的'相关疑问和问题，与部门经理一起组织定期培训。

/05—2007/06光大银行。

所属行业：银行。

私人部大堂经理。

主要职责：

3.每周定期参加光大银行的金融知识培训，对金融市场情况有一定的了解；

4.参加光大银行理财销售资格认证，并以优异成绩通过考核。

/07—2006/05生命人寿保险股份有限公司。

所属行业：金融/投资/证券。

银代部渠道/分销专员。

主要职责：

1.熟悉和了解银行代理保险的各种；

2.负责在光大银行销售保险产品；

3.在保险公司工作的这段时间里，接受了多种培训，尤其是金融类银行产品的营销培训，掌握了多种银行类产品的营销技巧。

教育培训。

/09—2005/07北京联合大学国际金融大专。

职业技能。

外语：英语：一般。

证书：2005/07保险代理人资格证书。

自我评价。

心态开放，善于自我调节，视野开阔，易接受新知识，认识新事物快，拥有较强的学习能力，能快速适应各种工作环境，兴趣爱好广泛，积极参与各类活动，独立生活能力强，同时富于团队精神，富有责任感，做事仔细认真。拥有丰富的金融和保险业知识，善于与各类人群交际，有丰富的营销经验。

金融产品推广简历篇十四

4、持续加大对理财产品的销售力度，加强总行“利得盈”、“大丰收”、“日新月异”等常规理财产品特别是开放型产品的销售工作，进一步巩固提升我行自行设计发起的“乾元”系列理财产品当地品牌优势；加大对信托公司信托计划产品的代理销售力度，逐步搭建我行理财产品和信托公司产品相互补充的销售模式。

5、进一步做大做强个人黄金业务，扩大品牌影响力，加强实物金业务成本控制，提升实物金经营管理水平；加强对账户金的销售力度，与电子银行渠道联动，提高账户金产品覆盖度；加强账户金交易规范管理。

6、试点推出移动保管箱业务，建立从业务布局、申请开办到日常管理等一整套保管箱业务管理办法和操作规程，稳步推进保管箱业务的发展。

7、建立完善自上而下的基金产品销售信息传递链条，提高股票型基金、主代销基金、基金定投营销能力；充分发挥个人客户经理队伍作用，提升各级销售人员的`系统工具使用能力、数据挖掘能力、客户服务能力和精准营销水平，努力提高新老基金代销市场份额；加强与基金公司合作，做好基金从业资格考试；加强与电子银行渠道联动，进一步规范货币基金交易。

8、做好凭证国债、储蓄国债、记账式国债产品的销售工作，巩固提升地区同业优势地位；加强记账式国债的风险管控，利用技术手段建立频繁、大额交易日常监控机制。

10、加强理财卡、龙卡通借记卡、支付宝联名卡等发卡的工作力度，扩大借记卡存量市场份额，提高新发卡的质量；持续开展折转卡及提升借记卡的动户率，加强对准贷记卡业务资产质量的管理，控制不良透支的攀升，降低不良率；按照总行部署，积极拓展推广借贷合一卡、陆港通、预付卡等新产品。

金融产品推广简历篇十五

学历：本科。

工作年限：1-2年。

工作地点：广州-不限。

沟通能力强执行能力强学习能力强有亲和力诚信正直责任心强沉稳内敛阳光开朗善于创新。

工作经验。

(工作了1年10个月，做了2份工作)。

广东众发矿业有限公司。

工作时间：10月至3月[1年5个月]。

职位名称：出纳。

工作内容：主要工作职责：办理现金收付，审核审批有据。

办理银行结算，规范使用支票。

认真登日记帐，保证日清月结。

保管库存现金，保管有价证券。

广东第三方金服集团。

工作时间：204月至年9月[5个月]。

职位名称：现货投资顾问。

工作内容：主要工作职责：

了解资料并进行沟通，维护客户。

通过社交工具与客户进行有效沟通了解客户需求,对客户进行投资咨询和指导。

维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力。

定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

教育经历。

6月毕业广东白云学院金融学。

自我描述。

工作能力：勤奋认真，作风严谨，具有较强的适应能力和自学能力。善于合作，善于与人沟通，拥有一定的组织，管理能力，电脑操作和排障能力，敢于尝试新事物。

金融产品推广简历篇十六

出生年月：1991年10月。

工作经验：应届毕业生。

毕业年月：2012年7月。

最高学历：本科。

毕业学院：山西财经大学。

所修专业：金融。

居住地：山西省太原市小店区。

籍贯：江西省吉安市吉州区。

求职概况/求职意向。

职位类型：全职。

期望月薪：面议。

期望地点：江苏省苏州市，广东省广州市，北京市市辖区。

期望职位：银行客服国际事务。

意向概述：银行证券类。

教育经历。

时间院校专业学历。

2008年9月-2012年7月山西财经大学金融本科。

工作经历/社会实践经历。

时间工作单位职务。

2009年7月-2009年8月江西省吉安市国光百货销售。

校内奖励。

获得时间获得奖项学校。

2010年5月2010全国大学生英语竞赛全国特等奖财政金融学院。

校内职务。

担任时间职务名称学校。

2008年10月-2010年5月春蕾工程社团督察部部长财政金融学院。

联系方式。

电子邮箱：

手机：

qq/msn：

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