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金融辅导工作典型案例 辅导员工作报告篇一
生活好像万花筒，辅导员生活则像一个五味瓶：酸甜苦辣咸，五味俱全。辅导员工作琐碎、繁杂且不说，光是每日应对那一群年龄差不多，思想各异，性格亦不一样学生，处理他们各种各样问题，如果没有一颗真正关爱他们心，就很容易流于简单化；或者是你千##第1篇律，道貌岸然，表面上唬住了他们（但其心里并不服气）；或者就是他们多种多样、层出不穷“花样”，使你疲于奔命。总结辅导员工作，感慨良多，我觉得要使一个班级有良好班风，有强大凝集力，一向不断前进，辅导员除了做好一些常规工作外，还应有一颗爱心，把自我真正融入学生中间，多理解他们，使他们信服你，愿意把你当作他们好朋友，愿意与你多方面地交流思想。
作为一名辅导员，要尊重学生人格，并善于进行“心理移位”，设身处地体察学生心理处境，关心学生学习细微变化和点滴进步，及时地加以引导、表扬、鼓励，使学生逐渐对辅导员产生一种亲切感、安全感。辅导员信任学生，尊重学生，就能唤起他们自尊心、自强心，激励他们发奋学习，战胜困难，产生强大内在动力。相反，如果辅导员不信任、不尊重学生，尤其在公共场合，哪怕是无意识地用羞辱语言去刺激学生，在学生面前，你就失去了教育基础和权力。对善于做学生朋友辅导员，有哪个学生不喜欢他呢？当然，朋友关系并不意味着对学生放任自流。要严出于爱，爱寓于严，严而不凶，宽而不松，严在当严处，宽在当宽处，一分严格之水，再掺上九分感情之蜜，才能酿成教育甘露。
尊重学生应有权利，要充分相信学生，发挥学生创造力和自我管理潜力。班级各项活动要充分放手让学生去做，如：主题班会、运动会、班干选举及班级日常工作都应听取学生意见，使学生在被尊重同时，学会尊重别人，从而拉近师生间距离。
如果一切都由辅导员一手包办，不尊重学生意见，不给学生各抒己见和参与班级管理机会，久而久之，学生便会对辅导员产生不信任感，进而导致逆反心理构成，不利于师生间情感沟通。
尤其是学生在遇到失败、受到挫折时，更期望有人去理解他，这时辅导员若能及时地表示关切、理解，伸出热情之手，力所能及地帮忙学生排忧解难，必然会获得比平时更难以获得良好效应——学生对辅导员感激，进而是尊敬，师生间情感会更加贴近。学生最不愿意与看不起他人打交道，因此，尊重学生人格在建立师生融洽关系中显得尤为重要。
如何才能做到理解学生呢？行之有效办法就是要与学生交朋友，放下架子，改变那种“居高临下”传统模式，进行心理换位，从学生需要和期望价值来思考问题，而不能想当然，不能用自我当中学生时想法来简单地代替当今中学生想法。否则就会引起学生反感，而堵塞了辅导员进一步了解学生获得学生信任道路。辅导员只有与学生交知心朋友，用真情去打动学生，学生才愿意向辅导员吐露心底秘密，辅导员才能窥测到学生内心世界，获得教育学生最好契机。
一个班那么多学生，那么多事情，辅导员不可能样样事情都了解得完全属实，偶尔也会带上一些自我主观色彩，倘若事实并非如辅导员了解那样而轻易就下结论，那么不仅仅仅是学生受委屈，而且辅导员也将面临着信任危机。民主不仅仅容易赢得学生，使他们乐于与你交流，而且能够培养学生民主意识。而武断做法却民心大失，表面看来，你最威风，你永远正确，但在学生心里永远与你隔着一层，为什么不能谁正确就听谁呢？学生首先是人，也有自我自尊。“辩护”不仅仅能让辅导员多方面了解事情真相，有助于解决问题，也能够是学生维护自我权利和自尊手段。做人，很重要一点就是要自尊，学生懂得自尊，辅导员应当高兴。当然，也不否认有些学生思想认识并不正确，总是掩盖自我错误，甚至于狡辩。那么，何不让他充分表现？辅导员反而可从其表现认识其错误思想根源，以便对症下药。相反，如果不管青红皂白地训斥学生，甚至将本应有解释也当作狡辩，那么不仅仅对学生认识错误、改正错误无益，还会严重地挫伤学生自尊心，从而产生逆反心理，师生间产生隔阂，信任不再。例如我曾教过一个学生就是一个较为典型例子。这个学生比较聪明，但不懂得如何尊重他人，与人相处往往以自我为中心，且自控潜力差，经常扰乱课堂，影响较坏。来校一年，多次出现各种问题，最令人头疼是，他有许许多多，让你防不胜防歪理，狡辩潜力十分强。对此，我多次耐心地做工作，并且与家长一同找他谈话，了解到他这个坏毛病从小就有，从小学到初中，只要辅导员一教育他，他逆反心理立刻就出来。能够说，相处一年，我与他坏毛病就奋战了一年，但我从没放下，尽管他每次理由几乎根本就站不住脚，但我每次都认真听完，再从多方面反复教育他，与他分析问题所在，探讨他之所以没能取得应有成绩原因，帮忙他克服心理障碍，当学期即将结束时，在马路上遇到他，我第一次看见他满脸真诚地叫了我一句“老师”，心中甚是宽慰。我想，如果这一年，我不顾他自尊，简单地批评他不是，而不去思考他实际存在多年心理因素，那又会怎样呢？实际上，正是他狡辩反映了问题本质。为我对他教育带给了方向。而每次都耐心地听他讲完要讲话，这本身就体现了一种尊重。一分为二地看待学生出现种种问题，让他有机会把自我所思所想说出来，再努力寻找解决问题办法，为了学生今后少走弯路，我们就应多做耐心细致工作，这是一个辅导员最基本职责心。
每个人都是期望得到别人赞扬。学生也是一样，辅导员为什么总是要带着挑剔，而不带着赏识眼光去看他们呢？要明白，学生是渴望赏识，因为它就像生命中阳光、空气和水一样，是必不可少。很难想象一个成天被挑剔人，会不垂头丧气，会有成就感，会充满信心。我们要培养是热爱生活，勇于实现自我人才。我想，还是多给一点笑脸，多给一点赞扬吧。鼓励学生每一个优点和长处，让学生充满自信，自我觉醒。当然，对好学生给予赏识也许不难，而对那些所谓“差生”更要多给一些关爱、赏识，因为他们更需要鼓励，更需要信心。一个信赖眼神，一个鼓励微笑，都可能带来巨大效应。我们应当时时提醒自我，不要嘲讽讥笑学生，尊重学生任何一点成果，这也是对他一种无形鞭策，我们在工作中应及时地发现学生闪光点予以赏识、鼓励，使他充满自信，激起他学习兴趣，让表扬和鼓励成为走向成功催化剂。例如，对于学习成绩等各方面都表现很好学生，能够经常鼓励他们应向高标准看齐，不要浪费了自我这块好材料。对于学习较差同学，也不要歧视他们，而是鼓励他们尽量争取多学一点知识，同时尽可能发现他们身上长处，充分发挥他们特长，只要他们有一点进步，就及时地给予表扬，使他们不至于觉得自我一无是处。让每一个学生都发现自我闪光点，对未来充满信心，这是一个辅导员职责。切不可横挑鼻子竖挑眼，让学生充满失败感。
辅导员若真正爱护学生，那首先就应理解学生感情，尊重学生人格，在平等立场上同他们谈话、交往，在交往当中寻找教育时机，只要辅导员注意调查研究，摸准学生思想脉搏，掌握学生心理活动规律，善于捕捉教育时机，教育工作就会更加主动、有效。尤其对后进生来说更为重要。
1、捕捉学生“闪光点”。对后进生来说，他们心灵深处同样蕴藏着进取奋发心理需要。辅导员不能只是被动地等待后进生“闪光点”出现，而是应主动地抓住或创设条件，诱发后进生自尊心和荣誉感，哪怕只是闪电般那么一瞬间，也往往是后进生转化最佳时机。
2、选准教育时机。在教育时机未出现时，辅导员要耐心等待，当最佳教育时机到来时，要抓住契机进行教育，因为此时教育学生，最容易被学生理解，教育效果最佳。如新入班后进生，往往会有在新环境中调整自我欲望，这是转变后进生大好时机。因此要提前做好后进生状况调查，主动而自然地接近他们，从开学第一天起就关怀、鼓励、帮忙他们，促使其把调整自我欲望变为争取进步实际行动。某些后进生几经努力仍然不能改掉全部缺点，而继续受到大多数同学冷遇和歧视，心灵会受到严重创伤。如果这时辅导员热情关心和帮忙他们，他们就会感受到温暖、安慰和鼓励而再次振作起来，同时，后进生教育转化工作也会因此得到新契机等等。
3、抓住心理因素。初三上学期，班里一名男生和一名女生经常在一齐。我暗中观察了几天，但我并没有轻率地断定他们是早恋，更没有认为他思想有什么问题。我找机会分别同他们谈话，谈话中我没有批评他们，只是像是无意似谈起自我中学时代青春萌动感觉和我对青春期男女生关系看法。我始终没有批评他们，更没有歧视他们。但他们分明感到了我话里含意。我还送给了那位女同学一句意味深长话：“葡萄小时候请不要摘它，因为它是酸；要想甜，请等到它成熟时候。”以后两人关系一向很正常。我觉得，一个学生思想通了，一个班思想教育搞好了，其他工作做起来就较为简单了。所以，思想教育应当是辅导员工作中心任务。
在班会课上，很多时候，辅导员总是一个人从头讲到尾，结果，犯过错误照样犯，讲过道理没有多少进入了学生脑海。想想自我做学生时不也是觉得辅导员对大家讲话不必须是讲自我吗？问问学生，也是这个心理。若每个学生都这样想，那我不是白讲了吗？不如用班会课来讨论问题，让每个学生充分发表自我意见，然后进行总结引导。例如，针对班上有同学在升旗或集合时不够严肃守纪；有同学上课前几分钟很难立即安静下来，总要讲几句话；有同学在公共场合容易因一点小事起哄；有同学总是自作主张不按学校要求穿校服等一类学生们看起来小菜一碟事情，我组织了一次关于人修养问题讨论。让每个同学说一句自我对修养理解话，然后就这个问题结合现实充分发表意见，我也作为他们一员参与讨论并谈了自我认识。我觉得同学们之所以会这样做，是因为他们认为这些都是无关紧要小事，其实不然，正是这些看似无关紧要小事，将你修养不好一面展示在公众面前，也正是这些被同学们认为无关紧要小事，让人们认为你不具有良好道德修养。最后，大家达成共识：就应从小处做起，努力将自我培养成为高素质人才。所以，让学生在班会课上发表意见，师生共同探讨问题，营造良好班会气氛，有利于强化班级凝聚力，有利于学生理解教育。
多年来做辅导员工作，我还体会到，对学生有一份爱，再加上扎实努力工作，与同学建立起了团结、亲密师生之谊，那么他们有什么想法、要求就会主动找我们谈心，寻求帮忙，同时我们也深入到他们中间，关心、了解每一个同学，师生关系融洽，严而有格，严而有情，班群众总体成绩也就会有较大进步。事实证明，关爱学生，理解学生，主动去做他们一员，才能真正赢得他们敬重，才能使他们在原有基础上不断前进，才真正尽了一个辅导员应尽职责。
金融辅导工作典型案例 辅导员工作报告篇二
为了更好开展我单位的“敬老月”活动，提高单位全体成员认识，统一思想，充分体现关爱老年人的精神风貌，金融办组织全体职工召开有关会议，隋永福主任围绕中国传统的重阳节，通过宣讲、解读新修订的《中华人民共和国老年人权益保障法》、《山东省老年人权益保障条例》等形式，使全体成员充分认识《老年法》修订颁布的重要意义，强化了全体职工的爱老敬老意识，并向全体职工传达了开展“敬老月”活动计划，隋主任要求，单位全体成员要提高认识、统一思想，按照上级要求并结合本单位实际，把“敬老月”活动放到重要位置，通过精心部署、周密安排，把敬老活动工作的顺利开展推向深入。
“敬老月”期间，单位全体成员积极主动为周边老年人办好事、实事。活动中，单位全体成员首先从关爱自己身边的老人做起，敬老助老，给他们带来欣慰和幸福。而后扩展到关爱周围的孤寡老人和贫困老人，向他们表达了节日的问候，和他们聊天、谈心，使他们的心理不再孤独，深入了解他们的生活状况，并为他们做一些力所能及的家务活。
期间，单位领导职工还走访慰问了退休老干部、老职工，向他们嘘寒问暖，发放福利，听取他们对经济社会发展的意见建议，使他们能度过一个欢乐、祥和、有意义的节日。
通过“敬老月”活动，大家不仅奉献了爱心，让老年人感受到全社会的关怀和温暖，弘扬了中华民族尊老敬老的传统美德。员工自己也感悟良多，体会到要更加珍惜生活、珍惜时间、珍惜家人和朋友,立足本职工作，为社会做出更大的贡献。
金融辅导工作典型案例 辅导员工作报告篇三
证券从业资格考试成绩合格可取得成绩合格证书，考试成绩长期有效。通过基础科目及任意一门专业科目考试的，即取得证券业从业资格接下来小编为大家精心整理了2017年证券从业资格金融市场基础知识辅导，想了解更多精彩内容请关注应届毕业生考试网!
证券经纪业务又被称为“代理买卖证券业务”，是指证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券的业务。在证券经纪业务中，证券公司只收取一定比例的佣金作为业务收入。证券经纪业务分为柜台代理买卖证券业务和通过证券交易所代理买卖证券业务。目前，我国证券公司从事的经纪业务以通过证券交易所代理买卖证券业务为主。
根据《证券、期货投资咨询管理暂行办法》的规定，证券投资咨询业务是指从事证券投资咨询业务的机构及其咨询人员为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动。
财务顾问业务是指与证券交易、证券投资活动有关的咨询、建议、策划业务。这一业务具体包括：为企业申请证券发行和上市提供改制改组、资产重组、前期辅导等方面的咨询服务;为上市公司重大投资、收购兼并、关联交易等业务提供咨询服务;为法人、自然人及其他组织收购上市公司及相关的资产重组、债务重组等提供咨询服务;为上市公司完善法人治理结构、设计经理层股票期权、职工持股计划、投资者关系管理等提供咨询服务;为上市公司再融资、资产重组、债务重组等资本营运提供融资策划、方案设计、推介路演等方面的咨询服务;为上市公司的债权人、债务人对上市公司进行债务重组、资产重组、相关的股权重组等提供咨询服务以及中国证监会认定的其他业务形式。
证券承销是指证券公司代理证券发行人发行证券的行为。证券承销业务可以采取代销或者包销方式。证券包销是指证券公司将发行人的证券按照协议全部购入或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式，前者为全额包销，后者为余额包销。证券代销是指证券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式。《中华人民共和国证券法》还规定了承销团的承销方式。
发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐机构。
证券自营业务是指证券公司以自己的名义，以自有资金或者依法筹集的资金，为本公司买卖依法公开的股票、债券、权证、证券投资基金及中国证监会认可的其他证券，以获取盈利的行为。证券自营活动有利于活跃证券市场，维护交易的连续性。但是，在自营活动中要防范等不正当行为;加之证券市场的高收益性和高风险性特征，许多国家都对证券经营机构的自营业务制定了法律法规，进行严格管理。
证券资产管理业务是指证券公司作为资产管理人，根据有关法律、法规和与投资者签订的资产管理合同，按照资产管理合同约定的方式、条件、要求和限制，为投资者提供证券及其他金融产品的投资管理服务，以实现资产收益最大化的'行为。
融资融券业务是指向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出并收取担保物的经营活动。
根据《证券公司融资融券业务试点管理办法》的规定，证券公司开展融资融券业务试点必须经中国证监会批准。
ib(introducing broker)即介绍经纪商，是指机构或者个人接受期货经纪商的委托介绍客户给期货经纪商并收取一定佣金的业务模式。证券公司中间介绍(ib)业务是指证券公司接受期货经纪商的委托，为期货经纪商介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业务活动。
证券服务机构是指依法设立的从事证券服务业务的法人机构。证券服务机构包括投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所等从事证券服务业务的机构。
根据我国有关法规的规定，证券服务机构的设立需要按照工商管理法规的要求办理注册，从事证券服务业务必须得到中国证监会和有关主管部门批准。
会计师事务所申请证券资格，应当具备下列条件：
(1)依法成立3年以上。
(2)质量控制制度和内部管理制度健全并有效执行，执业质量和职业道德良好。
(3)注册会计师不少于80人，其中通过注册会计师全国统一考试取得注册会计师证书的不少于55人，上述55人中最近5年持有注册会计师证书且连续执业的不少于35人。
(4)有限责任会计师事务所净资产不少于500万元，合伙会计师事务所净资产不少于300万元。
(5)会计师事务所职业保险的累计赔偿限额与累计职业风险基金之和不少于600万元。
(6)上一年度审计业务收入不少于1 600万元。
(7)持有不少于50%股权的股东，或半数以上合伙人最近在本机构连续执业3年以上。
(8)不存在下列情形之一：在执业活动中受到行政处罚、刑事处罚，自处罚决定生效之日起至提出申请之日止未满3年;因以欺骗等不正当手段取得证券资格而被撤销该资格，自撤销之日起至提出申请之日止未满3年;申请证券资格过程中，因隐瞒有关情况或者提供虚假材料被不予受理或者不予批准的，自被出具不予受理凭证或者不予批准决定之日起至提出申请之日止未满3年。
注册会计师申请证券许可证的条件
注册会计师申请证券许可证应当符合下列条件：
(1)所在会计师事务所已取得证券许可证，或者符合《注册会计师执行证券、期货相关业务许可证管理规定》第六条所规定的条件并已提出申请。
(2)具有证券、期货相关业务资格考试合格证书。
(3)取得注册会计师证书1年以上。
(4)不超过60周岁。
(5)执业质量和职业道德良好，在以往3年执业活动中没有违法违规行为。
金融辅导工作典型案例 辅导员工作报告篇四
各位考研的同学们，大家好！我是才思的一名学员，现在已经顺利的考上中国人民大学经济学院金融硕士专业，今天和大家分享一下这个专业的考研笔记，方便大家准备考研，希望给大家一定的帮助。
（三）居民、企业、存款货币银行和政府财政行为与货币供给
（2）预期报酬率变动效应：反向变化
（3）金融危机：正向变化
（4）非法经济活动：正向变化
2．企业行为与货币供给：影响贷款
3．存款货币银行行为与货币供给：变动超额准备金、向中央银行借款，对货币供给产生影响（r/d）
（3）决定商业银行向中央银行借款行为动机也是成本收益动机
4．政府财政收支与货币供应：弥补财政赤字对基础货币产生影响，进而影
响货币供给
（3）增加基础货币弥补赤字：财政向央行透支，借款，直接发行债券
财政具有发钞权或向央行透支，通过发行货币弥补赤字，直接增加基础货币
国库直接向央行借款，与央行直接购买债券的效应相同
（四）货币乘数公式的再说明
2． c/d取决于居民、企业的持币行为
3． r/d是由法定准备率rd和超额准备率e两者构成，特别是其中的e，取决于存款货币银行的行为。企业行为既有力地作用于r/d，也间接影响b的形成。
2015年中国人民大学金融综合431考研真题
2、题型出现较大变化，增加了名词解释这一题型；
3、考察内容的风格依然是“细节+热点+计算”；
4、预计今年人大金融分数线特征为“专业课90+，公共课不挂”，即可进入复试。
金融学部分
一、单选
1、政策性银行成立时间？
a、1994年b、1995年c、1996年d、1997年
2、资产组合理论提出者？
6、美国国债价格下降，ted利差变化？
7、金本位下的汇率波动，8、信用货币的特点
9、基础货币的定义
10、以银行为主导的国家有哪些，11、与汇率有关的理论和规则
二、名词解释：
1、格雷欣法则
2、商业银行净息差
3、铸币税
3、贷款五级分类
4、格拉斯-斯蒂格尔法案
6、凯恩斯流动性偏好理论
7、金融脱媒
8、金融机制
9、宏观审慎监管
10、中央银行逆回购
1、用托宾q值来阐述货币政策的传导机制（13’）
2、比较分析2-3种期限结构理论，并说明他们的区别（13’）
“利率逆反”现象：gdp增长降低而贷款利率走高。央行11月出台的降息政策（包括降低存款利率和贷款利率并扩大利差倍数）
（1）解释“利率逆反”现象的原因
（2）”利率逆反”与我国利率市场化的关系
五、选择题（知识点）
六、判断题
七、简答或者计算
1、优先股发行的时事、问优先股股息率的影响因素
2、在香港发行的优先股（人民币计价，美元结算）比内地发行的优先股股利高（为什么优先股股息率境内和境外不一样）
3、计算全权益贝塔系数和加权平均资本成本（经典考点，课上必讲，学生必会）
4、根据资产负债表计算现金股利支付额，固定资产投资额，计算下一年的现金股利支付额根据项目的权益贝塔，初始投资，年现金流分析公司应该选择哪个项目进行投资（罗斯课后经典题目，学生必会）
八、大题一
1、解释优先股股利的决定因素（专业学位）金融
初试专业课科目：396-经济类联考综合能力 431-金融学综合
复试专业课内容：商业银行经营与管理、证券投资学
金融辅导工作典型案例 辅导员工作报告篇五
北京国际金融博览会在北京市政府的大力推动和支持下，已成功举办八届，是目前国内参展机构最全、展出规模最大、影响最为深远的年度金融盛会，在优化首都金融发展环境，推动北京具有国际影响力的金融中心城市建设中发挥着独特作用。中国金融年度论坛作为北京金博会的重要学术交流活动，以权威性、国际性和专业性著称。来自各国的金融政策制定者、经济学家、金融家、企业家，就本年度宏观经济和金融领域的前沿性重大热点问题加以探讨，对世界金融业的发展趋势进行前瞻，对中国经济过去一年的发展状况予以研究，全面总结经验，提出对策性方案，以期对次年或更长时间内的经济金融理论和决策提供参考意见。中国金融年度论坛已成为汇聚国内外金融业与学术界精英，促进全球金融交流、合作、发展的高层峰会。
持实体经济发展”为主题，进行深度探讨与广泛交流，促进沟通与合作，为全球经济的发展提出前瞻性的意见，为中国和首都金融业发展提出建议。
名称：2013 中国金融年度论坛
时间：2013年11月1日
地点：北京金融街富凯大厦
泛亚有色金属交易所
主题：金融创新支持实体经济发展
主 持 人：霍学文 北京市金融工作局党组书记
议题：宏观经济形势与中国金融业发展
演讲嘉宾（邀请）
陈锡文xxx中央财经领导小组办公室副主任
易纲中国人民银行副行长
陈云贤广东省副省长
吴晓灵xxx财经委员会副主任委员
李剑阁申银万国证券有限公司董事长
田惠宇招商银行行长
康典新华人寿保险集团董事长
赖小民中国华融资产管理股份有限公司董事长
樊纲中国经济体制改革研究会副会长
主 持 人：王国刚中国社会科学院金融所所长
议题：金融业改革发展推动产业结构调整
演讲嘉宾（邀请）
章星北京高华证券有限责任公司首席执行官
曹远征中国银行首席经济学家
胡茂元安邦保险集团股份有限公司董事长
蔡强美国友邦保险有限公司中国区总部总裁
郑万春中国长城资产管理公司总裁
张子艾中国东方资产管理公司总裁
主 持 人：张承惠xxx发展研究中心金融所所长
第三时段议题：金融业改革创新支持实体经济发展
演讲嘉宾（邀请）
谢庚全国中小企业股份转让系统有限责任公司
总经理
时文朝中国银行间市场交易商协会执行副会长
刘晓光北京首都创业集团董事长
杨华辉兴业信托董事长
连平交通银行首席经济学家
李稻葵清华大学金融系主任
政府官员、金融机构领导、省市金融主管领导、企业集团领导、金融专业研究人员、大专院校经济与金融专业师生、中外媒体记者等约500人。
金融辅导工作典型案例 辅导员工作报告篇六
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面对严峻复杂的疫情防控形势，**市分行党委高度重视，第一时间安排部署全行疫情防控工作，坚持把员工和客户的生命安全放在第一位，把疫情防控作为当前最重要的工作来抓，按照总行和区分行的工作要求，加强统一领导、统一指挥，全力做好疫情应对工作。指示各职能部门按要求开展疫情防控工作，梳理春节期间外出员工排查的相关情况，建立台账，密切跟踪，深入排查潜在隐患。严格落实区分行、当地政府及监管机构的工作要求，在人员安全健康和业务经营、管理、操作得到有效保障的前提下，采取移动办公与到岗办公相结合的弹性工作方式，各支行灵活营业，尽可能避免人员聚集，并同步做好防护消毒与体温测量工作，积极宣传疫情防控知识，推荐我行网上业务办理渠道，努力做好疫情防控期间金融服务。现将具体情况汇报如下。
一、严格落实疫情防控责任
分行于2020年1月26成立疫情防控工作领导小组，由行长担任组长，其他行领导担任副组长，成员为市分行各部门、支行负责人。工作领导小组下设办公室，由我行办公室总经理任组长，计划财务部、个人金融部负责人任副组长，其他部门、支行负责人为成员。
截止2月7日，**市分行疫情防控工作领导小组召开三次会议，传达总行和区分行疫情防控的各项工作要求，并结合我行及当地的实际情况统筹安排和部署了我行近期疫情防控的各项工作。
下发《关于成立分行新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作督导组的紧急通知》，要求各机构按照市分行工作安排开展疫情防控工作，对存在不担当、不作为、慢作为、乱作为、擅离职守等失职渎职行为，以及敷衍塞责、推诿扯皮、弄虚作假等形式主义、官僚主义等问题，若发现坚决纠正、严肃查处、强力问责，并要求党委党建工作部/监察部要认真受理有关疫情防控方面的信访举报，及时认真开展纪检核查。努力为打赢疫情防控阻击战提供坚强的纪律保障。
二、加强银行基本金融服务
为进一步贯彻《关于加强银行业保险业金融服务配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》相关要求，有效做好疫情防控，坚持以人为本，体现员工关爱，提高员工和客户自我防病意识和社会信心，确保疫情期间金融支持服务工作，按照工作要求，制定了我行疫情防控期间金融服务方案，对疫情防控期间各项金融服务方案进行了明确，加强疫情防控期间基本金融服务。
一是保证支付结算平稳正常，防控疫情期间，做好自助机具的维护，确保正常运行。
二是为了方便社会捐款，对汇往中国红十字总会和中华慈善总会的抗击疫情捐赠汇款，和汇往民政部及其下属机构，以及各类公益性基金会（尤其是湖北省和武汉市两级红十字会和慈善总会）的抗击疫情捐款，免收汇款手续费。并打印张贴使用手机银行、网上银行捐款流程。
三是做好网点金融服务工作，统筹安排疫情期间对外营业的网点，对外张贴营业公告，并公示支行长、个金部负责人电话。疫情防控期间严禁提前结束营业、推迟营业、拒绝办理业务等情况的出现。
四是确保疫情期间营业场所医用口罩、洗手液、消毒液、长胶手套等以及红外线体温测试仪配备到位。
五是强化手机银行、网上银行等线上业务办理渠道的服务及宣传，积极引导客户优先采用电子渠道办理业务，指导客户通过线上渠道办理业务。
六是严格落实“首问负责制”，做好节日期间的维稳工作，对于网点无法自行处理的客户诉求，上级机构要快速响应，严防因处置不当造成客户上访或者群体性事件。
七是加大疫区信贷支持力度要加大对辖内生产医疗设备的企业及有关医院、医疗科研单位的信贷支持力度，在制度范围内要积极满足卫生防疫、医药产品制造及采购、公共卫生基础设施建设、科研攻关等方面的合理融资需求。对受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、水产养殖、文化旅游等行业的贷款做到“不抽贷、不断贷、不压贷”法村讲，若客户出现还款困难，要采取“一户一策”，经调查核实情况属实的，可按照贷款展期制度要求进行展期。
八是加大线上金融服务力度。引导客户优先使用网银、手机银行等电子渠道办理金融业务，开通快捷支付、手机号跨行转账等功能，尽量减少线下接触。做好客户远程服务支撑。
九是提高授信审查审批效率，加快业务办理速度。优化审批流程，按照特事特办、急事急办的原则，对于辖内新型疫情严重区域的，在信用风险、法律风险可控前提下，简化审批流程。对参加疫情防控的医护人员、政府工作人员、感染新型冠状病毒肺炎及隔离人员，疫情期间因还款不便造成逾期，暂不视为违约，不进入违约客户名单，可提供征信修复。
对于客户因疫情影响导致现金流暂时不足的，各支行可对客户进行停息操作，停息时长原则上不超过半年，如有需要停息的客户，经调查情况属实的，由上级分行审批后生效。对参加疫情防控的医护人员、政府工作人员、感染新型冠状病毒肺炎及隔离人员、受疫情影响暂时失去收入的人群，疫情期间因还款不便造成逾期，我行将减免相关息费，提供征信保护。
十一是配合地方政府做好疫情防控，按照市政府的相关工作要求，抓好各项工作的落实。紧密与地方各级机构沟通，服从地方疫情工作管理。加强舆论引导和舆情处置，要加强突发敏感舆情应急处置，引导员工做到不造谣、不信谣、不传谣，确保社会大局稳定。
三、疫情防控信息报送情况
在疫情防控期间，分行畅通加强信息交流沟通，不断加强与当地政府和监管部门沟通，安排专人及时上报辖内各类信息。为青少年基金会捐款**元，支持帮扶包联社区开展疫情防控工作*元。下一步我行将会继续加强各类信息的上报，保证信息畅通渠道，积极宣传我行和员工坚守一线、抗击疫情、支持配合政府的各项举措及感人事迹，彰显国有企业责任担当。
金融辅导工作典型案例 辅导员工作报告篇七
市政府决定召开全市金融工作会议，主要目的是总结“”以来全市金融工作，贯彻落实中省关于金融工作的各项要求，围绕全市经济工作大局，安排部署今年全市金融工作，确保我市金融工作取得新的成绩。这次会议方市长、徐市长都非常重视，对会议提出了明确要求。《安康金融业发展指导意见(讨论稿)》事先也向市人大、政协及工商联、企业家协会相关领导同志和企业家征求了意见和建议，已将之融入《指导意见》中，希望与会同志们进一步修改完善。刚才春临同志通报了全市经济金融运行情况，并对今年的工作做了全面安排部署，一会徐市长还要做重要讲话，下面，我就20xx年全市金融工作讲几点意见。
一、 充分肯定金融机构为全市经济社会发展做出的突出贡献
“”以来，我市和全省一样，紧跟国家经济发展步伐，在贯彻落实国家西部大开发战略和省上陕南突破发展战略上取得了比较好的成绩，经济社会实现了较快发展。从20xx年到20xx年,全市生产总值由亿元增加到亿元，翻了一番多，年均增长，超过全国增速两个百分点。财政总收入由亿元增加到35亿元，增长倍。工业总产值由亿元增加到225亿元，增长倍，工业化率由提高到24%。城镇居民人均可支配收入由6388元提高到14200元，农民人均纯收入由1799元提高到3800元。五年累计完成固定资产投资亿元，是“十五”时期的倍。城镇化率由提高到35%。同时三次产业结构由“”初的调整为20xx年末的。虽然和全国的产业结构有一定的差距，但是差距在逐步缩小，特别是我们工业占比，从“”初期的上升到去年年底的39%，和全国的差距只有10个百分点。在安康经济发展过程中得到了我们在座各金融机构和地方性融资机构的大力支持，同时安康金融机构和安康的经济发展相得益彰，也取得了良好的成绩。从20xx年到20xx年，全市金融机构各项存款余额从亿元增加到亿元，增长近两倍，年均增长;各项贷款余额从亿元增长到 亿元，翻了一番多，年均增长，高于同期经济年均增长率个百分点。特别是去年全市的存款增长速度远远高于全省的增速，全省去年存款增长是19%，安康存款增长24%。去年年底，我市贷款余额211亿，增速达19%，高于经济增长率5 个百分点。这说明了我们的经济在好转，也推动了外来信贷资金投放安康的数量快速增加，极大的促进了我市高速公路、水电和城市基础设施建设等的快速发展。我们各金融机构在发挥本身职能的同时，也积极关注安康经济社会的发展，特别是“”洪灾中，全市各金融机构都在积极发动干部职工捐款，为我市抗洪救灾做出了应有贡献。各金融机构还在扶贫包抓、汉江绿化、城市双创等方面都做了大量的工作。在此，我代表市委、市政府对各金融机构和地方性融资机构对安康经济社会发展中做出的巨大努力和真诚的奉献表示衷心的感谢!
去年全市各金融机构都取得了较好的成绩，实现了支持经济增长和自我发展的双羸。建行贷款余额新增亿元，增幅达69%，在全省系统内和全市各银行业金融机构中增幅均为第一，在全市金融机构目标责任考核中位居第一。农村信用社继续发挥着农村金融主力军的作用，其存款余额达亿元，占全市存款余额的30%，贷款余额达亿元，占全市贷款余额的，成为支撑安康“三农”和中小企业发展的绝对主力军。特别是旬阳县信用社积极开拓创新，探索出了一套较为完整的发展模式，并代表西北地区农村信用社向来陕调研的王歧山副汇报，得到了中央领导的肯定，目前正在作为“旬阳模式”向全省推广。农业银行以服务“三农”为己任，大力支持地方经济发展，在全省系统内的多项考核指标位居前列。工商银行各项贷款余额继续领跑全市四大国有商业银行，成为支持地方经济发展的主力军之一。中国银行存贷比继续高位运行，达102%，成为安康首家把在当地吸收的存款全部投放地方的金融机构。农业发展银行继续发挥政策性银行的优势，大力支持安康经济社会发展。国家开发银行加大了与我市的合作力度，除了与政府的政策性合作外，还延伸到其他领域，目前国开行的贷款余额还有10个多亿，包括助学贷款、中小企业贷款和城市基础设施贷款等，这些都是国开行做出的贡献，所以这次会上给国开行颁发了“支持地方经济发展特殊贡献奖”。邮政储蓄银行改制工作进展顺利，在资产业务方面有所突破，下一步还要在负债业务上加大介入力度，增加金融产品的开发，在中小企业、涉农贷款、个人房贷方面做出一定贡献。同时以融资性担保公司、小额贷款公司、典当和住房公积金等为主的地方性融资机构逐步发挥了支持地方经济发展的优势，去年贷款余额(含担保额)达亿元，已相当于金融机构贷款余额的，为安康经济社会的发展做出来巨大的贡献。
二、准确把握当前经济金融发展大局
“”时期是安康由突破发展向跨越发展迈进、全面建设小康社会的关键时期，是加快转变经济发展方式，跟进西部强省建设步伐的攻坚阶段，我们必须认清当前经济金融发展大局，准确把握发展机遇，沉着应对各种挑战，全面推动安康经济社会持续快速发展。从国际看，全球经济持续复苏，国际金融危机导致的急剧动荡逐渐缓解，世界经济有望继续恢复增长。20xx年，全球经济增长率为5%，但是各经济体复苏不均衡，主要发达经济体复苏缓慢，财政可持续性堪忧，失业率居高不下;美国经济增长仍然前景不明朗;主权债务危机拖累欧元区整体经济复苏;西亚、北非政局动荡，推动能源等大宗商品价格持续攀升，对世界经济增长和通胀形成双重冲击;日本通货紧缩和就业无明显改善，又有地震、海啸和核辐射灾害，短期内将严重影响日本经济，不可避免要影响世界经济复苏进程。新兴市场经济体增长强劲，但面临的资本流入及通涨压力上升，部分国家已经逐步收紧了货币政策。世界经济运行中的不稳定不确定因素仍然较多，全球经济新的增长点还不明朗，复苏进程仍将艰难曲折。
从全国看，今年宏观调控的总基调是把稳定物价水平放在更加突出位置，宏观经济政策的基本取向是积极稳健、审慎灵活，货币政策由“适度宽松”调整为“稳健”。从宏观政策的效果来看，金融供给呈现了“一减、两加、三紧”的特点。“一减”就是信贷投放减少，今年一季度，全国银行业机构本外币信贷增长万亿元，同比少增4008亿元，增速下降个百分点。“两加”就是加息、加率，去年开始央行货币政策调控频率很快，已连续10次提高存款准备金率和4次加息，今年内已经4次上调存款准备金率和2次加息，5月18日今年将第五次上调存款准备金率，存款准备金率达历史最高位，有效的收缩了流动性。“三紧”就是信贷规模紧、社会层面资金紧、民间借贷形势紧，总体趋紧的货币政策将给实体经济发展带来冲击和影响。
从我市看，经过多年探索实践，安康的发展思路更为明晰，投资拉动和项目带动效应更加明显，发展条件显著改善，长期制约发展的交通瓶颈逐步破解，生态环境质量进一步提升，县域经济竞相发展，支撑发展的产业体系正在形成，经济发展内生动力日渐生成，开始跟进全省发展步伐，谋发展、增收入、促和谐已成为全市人民的共同愿景。同时也要清醒地看到，我市经济以中小企业、民营经济为主体，金融要素供给存在间接融资比例大、银行存贷较低、贷款需求量大等特点，对宏观调控的反应比较敏感。当前，宏观调控政策对我市的影响已逐步显现出来，具体表现在三个方面：一是信贷资金供给趋紧。今年一季度，全市贷款余额达亿元，同比增长，增幅低于全国、全省平均水平，且全市新增贷款亿元，较去年同期少增亿元。企业已普遍感受到了资金紧张的压力，从紧政策预期也使企业投资意愿减弱。一季度，全市固定资产投资亿元，增长，增速略高于全国和全省平均水平。如果调控力度进一步加大，预计下半年政策影响会进一步显现，中小企业生产经营将可能更加困难。二是企业融资成本持续走高。银行提高了贷款利率上浮幅度，加上担保、中介等其他费用，中小企业的银行融资成本大大提高，民间借贷利率则更高。三是民间融资潜在风险增加。在目前信贷规模紧缩的形势下，民间融资再度活跃，特别是个别地方高利贷等违法金融行为有所抬头，一些企业可能因筹资不规范，失去还债能力，从而可能引发区域性、系统性风险。对此，我们要予以高度关注，准确把握当前经济金融形势的变化，科学认识宏观经济政策取向，增强工作预见性，把握工作主动权，前瞻性地做好各项工作。
三、努力提高金融对全市经济发展的支持力度
今年是实施“”规划的开局之年，做好今年的金融工作，对实现稳健起步、首战取胜，巩固和延续全市经济又好又快发展态势至关重要，各金融机构一定要围绕全市经济社会发展大局，充分发挥自身优势，积极应对困难，用好用活信贷政策，努力争取信贷规模，明确金融支持重点，探索开展直接融资，全面推动我市由突破发展向跨越发展迈进。
第二、要加强对中小企业发展的支持力度。截止目前，安康有将近19000家中小企业和个体工商户，各大银行按照商业银行的管理流程、管理模式和产品创新都基本忽略了中小企业发展，总是用一个固定模式，用一个统一的尺寸来衡量处在不同发展阶段的地区。各金融机构对中小企业支持方面，虽然我们去年取得了一定的成绩，我觉得还是应该在产品创新上下功夫。在这方面建行做得比较好，在前年设立了中小企业贷款中心，去年发放贷款亿元，当然这还远远不够，就掌握的情况，全市各中小企业的融资需求会在200亿元以上，贷款的需求是很旺盛的，刚性的。希望我们各大银行积极向省上申请政策，调低标准、简化流程，加大对中小企业的扶持力度，一定要因时制宜、因地制宜。各金融机构一定要根据当地经济社会发展水平和企业状况，来设定自己的信贷产品，规范信贷流程，减少审批环节和手续。各级政府要主动为银企搭建信息沟通平台，加强信贷政策和产业政策的对接，增强信贷吸引力和成功率。今年各金融机构要确保对中小企业所发放贷款的增速不能低于全部贷款的增长速度。
第三、要加强对“三农”发展的支持。这方面，中央有明确的政策要求，出台了一系列金融扶持政策。我市各金融单位也采取了相应的具体措施，效果比较好。但按照全市农村建设的发展要求和解决“三农”问题的资金需求量来看，仍然存在着点少、面窄、量小、手续繁琐的问题。加大对“三农”的支持力度，关键是要深入下去，围绕农业产业化经营、办龙头企业、农业基础设施建设、农村社会公益事业、农产品流通等方面，加大信贷支持，真正实现在扶持“三农”中树立金融企业的市场形象。这里还需要强调的是，全市有14家保险企业，要改变在城区拉客户、抢市场、分“蛋糕”的现状，拓宽视野，立足为“三农”服务，注意开拓农村市场，在全面落实政策性农业保险的同时，努力探索农村住房保险等商业性“三农”保险新业务，实现保护农民利益与保险企业经营效益的同步提升。特别是在“”期间，全市各金融机构要围绕“农业百亿增收”工程，全面加强对500万头生猪养殖基地、10万亩设施蔬菜和30万亩水产养殖项目的支持力度，确保“”末实现农业增加值达到100亿元。
第四、要加强金融对县域经济发展的支持。去年我们10个县设了10个工业园区，目前做得比较好的有汉阴、旬阳、白河。安康将来必然是大企业引领、小企业集群的产业发展格局。我们要在努力引进大企业的同时，也要大力发展中小企业集群。大家不要小看中小企业，例如汉阴中昌管材，总投资仅4000万元，但第一年就实现产能近7000万元，成为我市中小企业发展成功的典范。我市已经通过县域工业园区逐步实现了中小企业的集群化发展。金融机构要把支持县域工业园区发展作为突破口，积极与县域工业园区签订战略合作协议，充分发挥县域工业园区聚合生产要素，招引工业项目，形成产业集群，促进工农互动、产业融合和结构优化升级，实现县域工业发展与金融业发展的共赢。要以支持县域主导产业发展为突破口，引导带动相关产业发展，支持企业特别是涉农企业加大生产基地建设，推进基地建设的区域化、专业化和规模化，实现县域经济优势互补，不断壮大县域经济实力。以“”期间规划的45 个重点镇建设为突破口，加强对县域基础设施建设的支持力度，进一步加快县域的城镇化进程，促进城乡统筹发展。
金融辅导工作典型案例 辅导员工作报告篇八
结合年初制定的工作计划，今年我完成了以下各项工作。
1、在文明优质服务方面：以“以客户为中心”为指导思想，以六年多的业务知识积累为基础，我做到热情，高效的服务。同时有意识地分流中小客户办理的简单业务到自助终端办理，提高自助终端的使用率。
2、在营销方面：“优质的服务是的营销手段”，在此基础上我坚持“一句话营销”，推销网银、基金、信用卡及活利宝等产品。同时累积目标客户群，为平时的营销及今后营销做好准备。
3、在内控方面：以做好自身工作入手，保证以最低的差错率完成各项工作，做到真正的高效。对新同事做好传、帮、带。协助业务经理做好各项自查工作。在银企对账的工作上，以当面，电话提醒、催收的方式来提高我行的对账率。
过去一年各项工作还是较好的完成了，问题也还是存在的。
在业务的积累与学习方面：知识不够全面，因为客户的需求是全方面的，以目前的知识面是不够的。今后应加强这方面的学习，通过培训，自我学习为主，班后向同事请教为辅，以“提高单兵作战能力”。
新的一年，我行的改革力度，考核的深度都将是前所未有的，我必须改变观念、跟上节奏，听从指挥，坚决执行，发挥优势，针对自身的不足，不断学习，努力工作。
回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作，__年我行理财工作中取得了一些成绩。
一、工作总结：
客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：
4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。
自身培训与学习情况：
在分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力。
二、存在的不足：
尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，展现我行的特色产品的专业性理财产品。
三、不足处：
2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力;
四、以后工作打算
2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提高业务水平
3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。
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